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现金成本决定国内矿山减产与否

来源：www.fangguan188.com 点击数：540 日期：3-6

现金成本决定国内矿山减产与否
　　我们在300家国产矿样本的基础上推算出全国矿山的现金成本曲线，以观察价格对国产矿的影响。考虑到4.8亿吨的产能中，有效产能并不高，且矿山实际生产中不会维持100%的开工率，所以我们按有效产能3.48亿吨做统计。去年全国铁精粉产量为3.1亿吨，实际消费3亿吨，期末增加1000万吨库存。12月底国产矿平均价格下跌至64—65美元/吨，开工率下降到54.60%（基于4.8亿吨产能），年化产量约为2.6亿吨，与现金成本曲线基本一致。
　　如前文所述，假设今年二季度铁矿石价格维持在60—65美元/吨，四大矿山在国内市场的年化供应量增加1亿—1.1亿吨，非主流矿山年化供应量在国内市场减少3300万吨，那么国内市场进口矿年化量将增加7000万—8000万吨。而在这个价格区间内，国产矿多减产7000万吨，考虑到去库存周期的影响，国内市场供应仍然过剩，价格将进一步向下。
　　假设二季度价格跌至55—60美元/吨，四大矿山在国内市场的年化供应量增加1亿—1.1亿吨，非主流矿山年化供应量在国内市场减少6300万吨，那么国内市场进口矿年化量将增加5000万吨。考虑到去库存周期的影响，为了达到完全出清状态，港口现货库存与国内矿山库存需要减少3000万—4000万吨。为实现平衡，国产矿将减产8000万—9000万吨，对应的国产矿价格在58美元/吨。由于下跌趋势中存在超卖情绪，均衡价格有可能下探到55美元/吨甚至以下。
　　从平衡表的角度看，55美元/吨以下的价格将逼迫国内矿山减产1亿—1.3亿吨，铁矿石供应将会出现明显的缺口，供不应求的格局使铁矿石价格很难长期维持在55美元/吨以下。
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